客户管理系统是众多服务类型企业不可或缺的管理系统，可以最大程度地处理客户问题，提升服务体验。如今，很多人对客户管理系统的操作流程存在一些疑问。那么客户管理系统工作流程有哪些步骤？

一、客户信息管理

即对相关客户数据进行收集、整合和总结，并进行深入分析。 分析完成后，数据将存储在CRM建立的客户数据库中，使数据存储更加详细、规范，方便后续查阅。对客户档案的深入分析侧重于利润、忠诚度、产品、爱好、习惯等。 要做好这一步，至少要做到以下几点：

1、员工可以深入了解并跟踪公司内部的各项销售活动；

2、管理者善于积累各种动静态数据，综合分析市场销售状况；

3、员工能够充分了解并记录客户相关信息，建立良好的关系，并与其他员工共享信息。

二、客户追踪管理

其最大的作用是方便公司内部了解与客户的所有往来（如跟进方式、时间、对象、结果等），这需要员工详细跟进每一个细节，并记录在系统上。这样就避免了因离职人员未能完成交接而造成的收入损失。另外，要做好客户跟踪和管理，需要利用CRM系统至少做到以下几点：

1、主动联系客户，建立良好的关系

2、利用CRM系统中的跟踪管理功能，方便安排工作、判断客户状况。 也方便管理者随时查看工作完成情况。在CRM系统中对潜在客户进行跟踪记录，设定下次跟踪的提醒时间和目的，系统会提醒销售跟进客户。

3、文件管理

经过跟踪管理，客户与公司达成共识，达成产品交易。 双方签订合同和订单，其中包含序列号、购买的产品、金额、相关条款等，此时就涉及到文档管理。电子合同可以以附件的形式上传到CRM，使合同的管理更加清晰，实现合同的长期动态管理。